礼德洞察 | 礼德就SPAC全生命周期事宜为公司和投资者提供法律服务
特殊目的收购公司（以下简称“SPAC”）是指没有过往运营历史，且无业务或资产的空壳公司（或空白支票公司）。SPAC通过首次公开募股筹集资金，于有限时间框架内收购有价值或良好发展前景的公司（亦称为“de-SPAC”）。SPAC上市时通常附带自由可分割认股权证，可以首次公开发售股价的溢价行使，如de-SPAC表现理想则可得到额外价值提升。
SPAC自上世纪90年代便存在，截至2021年9月整个市场已筹募超过1,220亿美元，其中，美国已进行超过400宗SPAC首次公开发售交易。
SPAC热潮登录新加坡市场
在美国市场的引领下，2021年第一季度仅在新加坡市场上，SPAC上市4家，传统IPO为1家，SPAC迎来极大发展，这引发了整个亚洲对于SPAC上市的兴趣浪潮。作为先行者，新加坡交易所出台了SPAC主板上市规则及多项支持举措，旨在吸引高增长公司前来上市。礼德律师事务所及其新加坡正式法律联盟合作伙伴礼源律师事务所（Resource Law LLC）针对此总结了一份关于SPACs及其上市制度的摘要。
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我们的资本市场团队可以如何协助您？
礼德律师事务所资本市场业务在全球久负盛名，特别是在纽约、伦敦、新加坡及香港等SPAC业务领先的主要司法辖区。我们已经参与了150多起SPAC上市及SPAC并购交易，不仅熟谙SPAC相关法律问题，亦对SPAC公司合并所涉及的监管、会计和商业事项有深刻了解。
我们能够就不同的SPAC上市制度提供法律服务，并就各个制度进行跨司法辖区对比，分析其各自的特点。 | |
我们有能力处理SPAC交易整个生命周期的事务，从上市到尽职调查，SPAC并购文件的制备和谈判、PIPE投资以及最终的解散。 | |
我们不仅深入了解对SPAC有影响的法律问题，而且对影响涉及SPAC的企业合并的监管、会计和商业事项也有深刻理解。 | |
我们市场领先的资本市场团队，在各独立法律名录均认可我们的专业能力，包括《钱伯斯》《法律500强》《国际金融法律评论》。 |
我们凭借本所的全球实力及在上市和并购方面的丰富经验，在整个SPAC生命周期为公司和投资者提供法律服务。
“杰出的公司事务团队，积极响应客户需求，擅长合作。”
—— 《法律500强》，2021
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SPACs摘要
礼德SPAC业务领域介绍
Reed Smith LLP 持有牌照以Reed Smith Pte Ltd（以下统称为“礼德律师事务所”）的名义及方式在新加坡进行外国法律执业。如果需要对于新加坡法律提供意见，在有需要的情况下，我们将有关事宜交由礼德在新加坡的正式法律联盟（Formal Law Alliance）合作伙伴Resource Law LLC处理并且与他们合作。
如果您对于本文所提供的资料有任何问题或希望得到额外资料，请联络下列本文作者或者礼德律师事务所内与您定期合作的律师。
特殊目的收购公司（SPAC）业务亚太地区主要联系人
杨能妮（Denise Jong）
礼德律师事务所香港/新加坡办公室
合伙人，全球公司事务组联席主席
香港直线电话：+852 2507 9735
新加坡直线电话：+65 6320 5366
denise.jong@reedsmith.com
林宗辉（Johnny Lim）
礼源律师事务所
总监
直线电话：+65 6805 7366
jlim@resourcelawasia.com
关世铨（Michael Kwan）
礼源律师事务所
副总监
直线电话：+65 6805 7367
mkwan@resourcelawasia.com
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